Le pratiche e le scadenze dello studio in un archivio solo, con un'area dove i clienti caricano i documenti che ti servono.
A ogni scadenza scrivi ai clienti per avere ricevute e certificati, e i file arrivano un po' per email e un po' su WhatsApp. Poi qualcuno li rinomina e li sposta nella cartella giusta. Beyond Studio costruisce un'area riservata dove ogni cliente vede cosa ti manca e carica i documenti, che finiscono già nella sua pratica.
Le scadenze dei clienti stanno fra un foglio Excel e la memoria del collaboratore più esperto. Quando lui è in ferie, qualcosa rischia di saltare. Il programma tiene per ogni pratica le sue scadenze e avvisa per tempo chi se ne occupa. Il titolare vede in una pagina cosa è in ritardo.
Molte ore spese per un cliente non vengono mai segnate, e a fine anno la parcella non le conta. Con un registro delle attività legato alla pratica segni il tempo dal telefono appena finisci. Quando prepari la parcella, vedi tutto il lavoro fatto per quel cliente.
Quando una pratica passa di mano, la sua storia sta nelle email di chi l'ha seguita prima. Una scheda per ogni pratica raccoglie note e documenti in ordine di data. Chi la riprende sa da dove ripartire senza fare domande a nessuno.
Ogni lettera d'incarico la scrivi partendo da quella dell'ultimo cliente, cambiando nomi e importi a mano. Il programma compone il preventivo e l'incarico dai dati della pratica, con i tuoi testi, e tiene traccia di chi li ha accettati.
Un'area riservata dove ogni cliente entra con il suo account e trova da solo documenti e aggiornamenti sulle sue pratiche.
ScopriUn gestionale costruito sui passaggi della tua azienda, che tiene insieme i dati oggi divisi tra fogli e programmi diversi.
ScopriPreventivi calcolati dal tuo listino in pochi passaggi, con il PDF pronto da mandare e l'ordine che nasce dal preventivo accettato.
ScopriI passaggi che fai a mano ogni giorno, sempre uguali, li fa il programma. A te restano le eccezioni e le decisioni.
ScopriOre e materiali di ogni commessa in un posto solo, confrontati con il preventivo mentre il lavoro è ancora aperto.
ScopriIn uno studio di commercialisti come in uno studio tecnico, una parte della giornata se ne va in lavoro che il cliente non vede. Si rincorrono documenti e si risponde a chi chiede a che punto è la sua pratica.
I programmi di settore coprono la parte tecnica, come le dichiarazioni o il deposito degli atti. Il resto spesso vive fra cartelle condivise e fogli di calcolo, e dipende da chi se lo ricorda.
Un software per studi professionali fatto su misura si affianca a quelli che lo studio usa già. Dove si può, i programmi si collegano, così i dati di un cliente si inseriscono una volta sola. Dove non si può, i file si importano e si esportano nei formati che servono.
Per esempio, uno studio di consulenza del lavoro potrebbe partire dall'area riservata, per ricevere ogni mese le presenze dei dipendenti dalle aziende clienti. Le scadenze e le parcelle si aggiungono dopo, quando l'area riservata è già in uso.
No. Il programma di settore che usi resta dov'è. Quello che gli manca si costruisce intorno, e si collega quando il fornitore lo consente.
Ogni persona entra con il suo account e vede solo le pratiche di cui si occupa. I dati stanno su un server con le copie di backup. Come trattarli si decide insieme, tenendo conto delle regole della tua professione e della normativa sulla privacy.
No. L'area riservata si apre dal browser con le credenziali che ricevono, anche dal telefono.
Dipende da quante persone lavorano nello studio e da quali parti servono. Dopo la prima videochiamata ti arriva un preventivo scritto voce per voce, prima di iniziare.
Una videochiamata per capire come lavori oggi e cosa vorresti cambiare. La prima chiacchierata non ti impegna a niente.
