Una scheda per ogni contatto
Nella scheda trovi chi ha portato il contatto e quello che vi siete detti, in ordine di data. Chi prende il telefono sa subito con chi parla.
CRM su misura
Contatti e trattative in un posto solo, con le fasi di vendita della tua azienda e un promemoria per ogni cliente da richiamare.
Il cliente richiama, e nessuno sa cosa gli è stato detto
Le richieste arrivano dal sito e su WhatsApp, e ognuno le segna dove capita. Il preventivo mandato due settimane fa non l'ha più seguito nessuno, e lo scopri quando il cliente ha già firmato con un altro. Un CRM personalizzato tiene la storia di ogni contatto nello stesso posto, per tutti.
Per esempio, un'azienda che installa impianti fotovoltaici raccoglie i contatti in fiera su fogli di carta. Settimane dopo due commerciali chiamano la stessa persona, mentre altri contatti restano senza risposta.
Cosa si costruisce
Le tue fasi di vendita
Le trattative passano per le fasi che usi tu, dal primo contatto al contratto firmato. Le vedi in colonne e le sposti con un clic.
Richiami che non si perdono
Quando fissi un richiamo, il CRM te lo ricorda il giorno giusto. Le trattative ferme da troppo tempo finiscono in un elenco a parte.
Le richieste del sito entrano da sole
Il modulo contatti del sito crea il contatto nel CRM, con la pagina da cui è arrivato. Nessuno deve più ricopiare le email.
Dalla trattativa al preventivo
Dalla scheda prepari il preventivo con i dati del cliente già compilati. Quando il cliente lo accetta, la trattativa passa da sola tra quelle vinte.
Come si lavora
Prima si ascolta come vendi oggi
Racconti a Beyond Studio come arriva un contatto e cosa succede fino al contratto. Servono le fasi reali, anche quelle che nessuno ha mai messo per iscritto.
Si raccolgono i contatti sparsi
Lo studio unisce i fogli Excel e gli elenchi esportati dalla posta, poi ti segnala i doppioni e decidi tu quale scheda tenere.
Prima versione per chi vende
Si parte dalle schede e dalle fasi, cioè da quello che il commerciale apre ogni giorno. Report e collegamenti arrivano nelle tappe successive.
Si aggiusta sull'uso
Dopo qualche settimana lo studio guarda con te cosa si usa e cosa no. I campi che nessuno compila si tolgono, e si aggiungono quelli che mancano.
Più nel dettaglio
Cosa mettere nel CRM, e cosa lasciare fuori
Un CRM pieno di campi resta vuoto, perché nessuno ha il tempo di compilarli. Conviene partire da quello che il commerciale annota già oggi sul foglio o in agenda: chi è il cliente e quando richiamarlo. Il resto si aggiunge quando serve a prendere una decisione precisa.
Le fasi di vendita seguono la stessa regola. Se oggi distingui solo «da richiamare», «preventivo mandato» e «chiuso», si comincia con quelle tre. Una fase in più si aggiunge quando qualcuno ne sente la mancanza.
Chi vede cosa
In un'azienda con più commerciali bisogna decidere presto se ognuno vede solo i suoi clienti o se tutti vedono tutto. Il CRM fa quello che stabilisci tu. Si può dare a ciascuno i propri contatti e al responsabile la vista completa, con le trattative di tutti.
Lo stesso vale per i dati economici. Il valore di una trattativa può restare visibile solo a chi deve vederlo, mentre la storia dei contatti resta condivisa con chi segue quel cliente.
Domande frequenti
Conviene un CRM personalizzato o uno in abbonamento?
Se ti basta un CRM standard e ti trovi con le sue fasi, l'abbonamento costa meno all'inizio. Il CRM personalizzato conviene quando va collegato al tuo gestionale o ai tuoi preventivi, o quando i campi standard non descrivono i tuoi clienti.
Posso importare i contatti che ho già?
Sì, da un file Excel o dall'esportazione di un altro CRM. Durante l'importazione lo studio ti segnala doppioni e righe incomplete.
Come si gestisce il consenso privacy dei contatti?
Il CRM può registrare quando il contatto ha dato il consenso e da quale modulo. Cosa chiedere e per quanto tempo tenere i dati lo decidi con chi ti segue per la privacy.
Il commerciale può usarlo fuori ufficio?
Sì, si apre dal browser del telefono. Il commerciale aggiorna la trattativa subito dopo l'appuntamento, quando si ricorda ancora tutto.
Quanto costa?
Dipende da quante fasi e collegamenti servono e da quanti commerciali lo usano. Dopo la prima chiamata lo studio ti manda il preventivo voce per voce, prima di iniziare.
Spesso va insieme a
Preventivi, ordini e documenti
Preventivi calcolati dal tuo listino in pochi passaggi, con il PDF pronto da mandare e l'ordine che nasce dal preventivo accettato.
ScopriGestionale su misura
Un gestionale costruito sui passaggi della tua azienda, che tiene insieme i dati oggi divisi tra fogli e programmi diversi.
ScopriIntegrazioni e collegamenti tra programmi
I programmi che usi già si passano i dati da soli. Ogni informazione si inserisce una volta e arriva dove serve.
ScopriRacconta cosa ti serve
Una videochiamata per capire come lavori oggi e cosa vorresti cambiare. La prima chiacchierata non ti impegna a niente.
