Una scheda per ogni contatto
Nella scheda puoi trovare chi ha portato il contatto e quello che vi siete detti, in ordine di data. Chi prende il telefono sa subito con chi parla.
CRM su misura
Centralizzo contatti, opportunità commerciali e attività di follow-up in un CRM adattato al processo di vendita della tua azienda.
Il cliente richiama, e nessuno sa cosa gli è stato detto
Le richieste arrivano dal sito e su WhatsApp, e ognuno le segna dove capita. Il preventivo mandato due settimane fa non l'ha più seguito nessuno, e lo scopri quando il cliente ha già firmato con un altro. Un CRM personalizzato tiene la storia di ogni contatto nello stesso posto, per tutti.
Per esempio, un'azienda che installa impianti fotovoltaici raccoglie i contatti in fiera su fogli di carta. Settimane dopo due commerciali chiamano la stessa persona, mentre altri contatti restano senza risposta.
Esempi di funzionalità
Le funzionalità vengono definite in base alle tue esigenze, agli strumenti già in uso e alla fattibilità dei collegamenti necessari. La proposta iniziale specifica cosa è incluso nel progetto e cosa può essere aggiunto in seguito.
Le tue fasi di vendita
Le trattative possono passare per le fasi che usi tu, dal primo contatto al contratto firmato. Per esempio, le vedi in colonne e le sposti con un clic.
Richiami che non si perdono
Quando fissi un richiamo, il CRM può ricordartelo il giorno giusto. Le trattative ferme da troppo tempo finiscono in un elenco a parte.
Le richieste del sito entrano da sole
Il modulo contatti del sito può creare il contatto nel CRM, con la pagina da cui è arrivato. Nessuno deve più ricopiare le email.
Dalla trattativa al preventivo
Dalla scheda si può preparare il preventivo con i dati del cliente già compilati. Quando il cliente lo accetta, la trattativa passa tra quelle vinte.
Come lavoriamo
Prima ascolto come vendi oggi
Mi racconti come arriva un contatto e cosa succede fino al contratto. Servono le fasi reali, anche quelle che nessuno ha mai messo per iscritto.
Raccolgo i contatti sparsi
Unisco i fogli Excel e gli elenchi esportati dalla posta, poi ti segnalo i doppioni e decidi tu quale scheda tenere.
Prima versione per chi vende
Parto dalle schede e dalle fasi, cioè da quello che il commerciale apre ogni giorno. Report e collegamenti arrivano nelle tappe successive.
Si aggiusta sull'uso
Dopo qualche settimana guardiamo insieme cosa si usa e cosa no. I campi che nessuno compila si tolgono, e si aggiungono quelli che mancano.
CRM su misura: cosa sapere prima di partire
Cosa mettere nel CRM, e cosa lasciare fuori
Un CRM pieno di campi resta vuoto, perché nessuno ha il tempo di compilarli. Ti consiglio di partire da quello che il commerciale annota già oggi sul foglio o in agenda: chi è il cliente e quando richiamarlo. Il resto si aggiunge quando serve a prendere una decisione precisa.
Le fasi di vendita seguono la stessa regola. Se oggi distingui solo «da richiamare», «preventivo mandato» e «chiuso», cominciamo con quelle tre. Una fase in più si aggiunge quando qualcuno ne sente la mancanza.
Chi vede cosa
In un'azienda con più commerciali bisogna decidere presto se ognuno vede solo i suoi clienti o se tutti vedono tutto. Il CRM segue quello che stabilisci tu. Si può dare a ciascuno i propri contatti e al responsabile la vista completa, con le trattative di tutti.
Lo stesso vale per i dati economici. Il valore di una trattativa può restare visibile solo a chi deve vederlo, mentre la storia dei contatti resta condivisa con chi segue quel cliente.
Domande frequenti
Conviene un CRM personalizzato o uno in abbonamento?
Se ti basta un CRM standard e ti trovi con le sue fasi, l'abbonamento costa meno all'inizio. Il CRM personalizzato conviene quando va collegato al tuo gestionale o ai tuoi preventivi, o quando i campi standard non descrivono i tuoi clienti.
Posso importare i contatti che ho già?
Sì, da un file Excel o dall'esportazione di un altro CRM. Durante l'importazione ti segnalo doppioni e righe incomplete.
Come si gestisce il consenso privacy dei contatti?
Il CRM può registrare quando il contatto ha dato il consenso e da quale modulo. Cosa chiedere e per quanto tempo tenere i dati lo decidi con chi ti segue per la privacy.
Il commerciale può usarlo fuori ufficio?
Sì, si apre dal browser del telefono. Il commerciale aggiorna la trattativa subito dopo l'appuntamento, quando si ricorda ancora tutto.
Quanto costa un CRM su misura?
Dipende da quante fasi e collegamenti servono e da quanti commerciali lo usano. Dopo la prima chiamata ricevi una proposta voce per voce, prima di iniziare.
Cos'è un CRM e a cosa serve?
Un CRM è il programma in cui tieni i contatti dei clienti e la storia di ogni rapporto: chiamate, preventivi, trattative aperte, prossimi passi. Serve a non perdere le richieste e a sapere chi richiamare, anche quando a rispondere è un collega.
Potrebbe servirti anche
Preventivi, ordini e documenti
Automatizzo la creazione di preventivi, ordini e documenti a partire da listini, dati dei clienti e regole definite con la tua azienda.
ScopriGestionale su misura
Sviluppo gestionali che riuniscono clienti, attività, documenti e scadenze in un sistema costruito sui processi della tua azienda.
ScopriIntegrazioni e collegamenti tra programmi
Collego i software che utilizzi già, facendo dialogare i sistemi compatibili e riducendo le registrazioni doppie.
ScopriDescrivimi il progetto
Parliamo delle tue esigenze e delle soluzioni possibili. Se il progetto è adatto, ricevi una proposta con attività, tempi e costi.